ชายแก่หลังค่อมได้มอบของวิเศษให้หนุ่มพเนจรทั้งสามคน และเมื่อทั้งสามพบกับพระธิดาของเจ้าเมืองเวียงฟ้า ของวิเศษนั้นก็ถูกขโมยไป...