เมื่อครั้งโบราณกาลก่อนโน้น นครน่านฟ้าท้อง แสนอุดมเพราะดินดีมีหญ้างามเต็มท้องทุ่ง... ชาวบ้านชาวเมืองถืออาชีพเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย ม้า แพะ แกะ เป็นงานหลักมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ... จนกระทั้งปีหนึ่งช่วงฤดูหนาวได้มีปีศาจตนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้ๆ ทุ่งหญ้า และมันมาพร้อมกับความวิบัติ...